Marché agrochimique mondial 2015 : marasme confirmé
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Après une augmentation de 4,5 % en 2014, le marché mondial de la protection des plantes aurait, en 2015, baissé de 8,5 % pour s'établir à 51,835 milliards de dollars. Tels sont les premiers chiffres établis par le Cabinet Phillips McDougall. Des chiffres qui confirment les résultats observés progressivement sur l'année et qui expliquent la volonté de consolidation des grands groupes agrochimiques. Pour preuve, l'annonce de la fusion de Dow Chemical et DuPont (voir actualité dans cette lettre). Analyse et chiffres seront détaillés dans notre Mag en ligne exclusif, dédié au marché agrochimique français et mondial, à paraitre jeudi 17 décembre.
Principale raison de ce déclin du chiffre d'affaires des sociétés : la force du dollar face aux principales devises. A dollar constant, sans mouvement de devises, cette baisse du marché est ramenée à 0,8 %.
Reste que la croissance mondiale enregistrée depuis 2010 n'est plus (voir encadré ci-dessous). A dollar constant, elle serait de 2,7 % en Asie, de 1,5 % en Europe, de - 7,3 % en Amérique latine et de - 1 % en Amérique du nord.
Selon l'analyse de Phillips McDougall, l'explication réside dans une accumulation de facteurs défavorables. Le faible prix des productions agricoles arrive en premier lieu. Viennent ensuite les stocks élevés dans de nombreux pays. Des conditions climatiques défavorables ont par ailleurs été observées de part le monde : faible mousson en Asie entraînant une moindre disponibilité en eau, El Nino affectant les récoltes et les plantations de nombreux pays, été frais et sec en Europe du Nord et au Canada, pluviométrie conséquente sur les productions américaines de maïs et de soja, sécheresse en Californie… Enfin, la faiblesse économique a affecté le marché russe, argentin, brésilien. Et l'affaiblissement du prix du glyphosate a touché toutes les régions, en particulier en Amérique et Asie.
Des résultats de firmes fortement affectés
Les résultats des sociétés agrochimiques sur les neuf premiers mois de 2015 affichent de fortes baisses. Avec des résultats en dollars, seul FMC, stimulé par l'acquisition de Cheminova enregistre une hausse de ventes (+ 3,1 %), les autres sont tous en berne. Dans leurs monnaies locales (€), Bayer et BASF affichent néanmoins une progression de 7,3 %.
Progression (en $) sur les neufs premiers mois de 2015 :
- Syngenta : - 8,5 %
- Bayer : - 11,7 % (+ 7,3 % en €)
- BASF : - 11,7 % (+ 7,3 % en €)
- Dow : - 12,1 %
- Monsanto : - 3,8 %
- DuPont : - 16,9 %
- Adama : - 5,2 %
- Platform : - 9,9 %
Année Marché (M$) Evolution (sur année précédente)
2010 41291 + 2,8 %
2011 46539 + 12,7 %
2012 49549 + 6,5 %
2013 54208 + 9,4 %
2014 56655 + 4,5 %
2015 51835 - 8,5 %