Mag coop/négoces : les dix points clés à retenir

L’édition 2020 de notre mag exclusif, dédié au panorama de l’appro-collecte en France, est riche d’informations. Voici sélectionnées les principales informations à retenir.

1- 32,5 Mds€ de chiffre d’affaires

Les 300 premiers distributeurs français réalisent un chiffre d’affaires de 32,25 Mds€. 118 coopératives pèsent pour 72 % de ce chiffre : les 28 autres % étant réalisés par 182 négoces. 49 entreprises affichent un chiffre d’affaires de plus de 150 M€ ; 55 structures se situent entre 50 et 150 M€ tandis que 196 ont un chiffre d’affaires en dessous de 50 M€.

2- AGRIAL et Soufflet, leaders

Agrial et Soufflet restent en tête de notre classement des 300 premières entreprises françaises de l’appro collecte avec respectivement 2,33 Mds€ et 1,94 Mds€ de chiffre d’affaires. Suivent Axéréal, EUREDEN et Terrena, toutes trois à 1,7 Md€. Dans le Top 100, 67 coopératives et 33 négoces, totalisant respectivement 22 Mds€ et 6,16 Mds€ de chiffre d’affaires.

3- Des nouveaux dans le haut du classement

Trois des nouveaux groupes coopératifs qui ont vu le jour en 2019 arrivent directement dans le Top 10 de l’appro-collecte français : Eureden, née de l’union entre Triskalia et Cecab/d’Aucy, qui se classe à la 3è place ; Cérèsia, qui regroupe Acolyance et Céréna, se hisse à la 10è place avec un chiffre d’affaires de 562 M€ ; l’entité Oxyane, qui unit le groupe Dauphinoise et Terres d’Alliance, n’apparait pas en tant que telle dans le classement 2020. Mais avec un chiffre d’affaires annoncé à 630 M€, elle devrait l’intégrer dans les 10ères place dès 2021.

4- Les Top 10 de l’appro/collecte, redistribués

Axéréal, Vivescia et Nat’Up occupe le podium du Top 10 de la collecte pour les coopératives avec respectivement 4,2 Mt, 3,08 et 1,9 Mt collectées. Chez les négoces, Soufflet (5,64 Mt), TERNOVEO (1,11 Mt) et Carré (0,75 Mt) constituent le trio de tête.

5- La région Grand Est, leader national

La compilation des données collectées nous a permis de dresser les podiums des distributeurs, par région, en fonction de leur chiffre d’affaires total. Le Grand Est reste le leader national, avec un chiffre d’affaires de 5,68 Mds€ réalisé par 12 coopératives et 15 négoces. Sur le podium également : la Normandie et la Nouvelle Aquitaine.

6- La réglementation, en tête des préoccupations de l’appro

L’évolution de la réglementation, l’impact de la séparation du conseil et de la vente des phytos et la suppression de molécules constituent, selon les 50 distributeurs interrogés, les principaux facteurs d’évolution de l’activité appro dans les trois années à venir.

7- L’évolution du climat inquiète les collecteurs

Le climat et la volatilité du prix des céréales restent, pour les collecteurs, en tête de leurs principales préoccupations. La montée de bio et les contraintes logistiques s’affichent également comme des facteurs d’évolution.

8- Un négoce pèse en moyenne 50,36 M€

Le chiffre d’affaires moyen d’un négoce est de 50,36 M€ : moyenne réalisée à partir des données collectées auprès de 182 entreprises du Top 300. Celui d’une coopérative est de 195,63 M€.

9- Investir dans l’aval, un stratégie à déployer

Pour compenser la baisse de rentabilité des métiers de l’appro-collecte, de plus en plus de distributeurs investissent dans l’aval. Derniers exemples en date : NORIAP dans les œufs avec Cocorette ; Vivescia dans le marché du malt bio ; la Cavac avec son site de vente en ligne Coopcorico.

10- Encore des vagues de recrutements à venir

Mars 2019-Mars 2020 : pas moins de 17 changements de directeurs ont été recensés à la tête des 50 ères entreprises de notre classement. Départ en retraite, envie de se challenger dans une autre région, nouvelle stratégie du conseil d’administration… La vague de recrutements devrait se poursuivre.