Siclaé ouvre de nouveau son capital : 70 M€ attendus

L’annonce est désormais officielle : Siclaé lance une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles. Le montant initial visé, 70 M€, pourrait être porté à 80 M€. La période de souscription s’étend du 4 novembre au 20 décembre 2013. Montant de l’obligation : 108 € avec une échéance fixée au 27 janvier 2021. Seuls les adhérents des groupes coopératifs actionnaires de Siclaé (1), les salariés actifs ou retraités de ces structures, les actionnaires et certains investisseurs financiers pourront souscrire à ces obligations. Vivescia - qui détient 53,75 % du capital - a d’ores et déjà annoncé sa volonté de souscrire à hauteur de 20 M€. Le produit net des sommes collectées serviront à financer des projets de développement du groupe, notamment pour les pôles malterie (au travers de Malteurop) et meunerie/boulangerie/pâtisserie/viennoiserie (via Nutrixo). Alors que la première ouverture du capital de Siclaé, en 2010, n’avait permis de collecter que 11 M€ contre 107 M€ attendus, cette nouvelle opération vise avant tout à faire adhérer davantage d’actionnaires, notamment au sein des adhérents et des salariés.

(1) Vivescia, Coopérative de la Champagne, Efigrain-Sézanne, EMC2, Coop d’Esternay, Scara et Valfrance